Трансформация цепей поставок в ситуации глобального кризиса

Международные цепи поставок являются ключевым элементом мировой экономической системы. Согласно высказыванию классика изучения управления цепочками поставок М. Кристофера, в современной экономике конкурируют не компании, а цепи поставок, в которых они участвуют 1. Мировая система цепей поставок в течение долгого времени действовала на основе принципов, которые на определенном этапе обеспечили максимальное раскрытие потенциала экономической глобализации 2. В их числе:

– размещение производств в регионах с минимальной стоимостью ресурсов, прежде всего трудовых;

– гибкое производство и минимизация всех видов запасов, позволяющие оперативно реагировать на запросы рынка и экономить оборотные средства;

– максимальный уровень специализации участников цепей поставок, обеспечивший повсеместную доступность качественных логистических услуг;

– применение контейнерной технологии транспортировки как основы глобальной транспортной системы, обеспечивающей высокий уровень концентрации транспортных и товарных потоков.

В сочетании с ликвидацией трансграничных барьеров для товародвижения и быстрым развитием информационных технологий реализация данных принципов десятилетиями обеспечивала рост мирового ВВП. Однако сейчас ситуация радикально изменилась. Глобальная экономика переживает “идеальный шторм”, который разрушает международные цепи поставок.

Наиболее масштабными негативными факторами являются:

– усугубление глобальной рецессии, начало которой было положено кризисом 2008–2009 гг. По своей разрушительности этот процесс стоит на одном уровне с войнами, бедностью, изменениями климата 3. “Нет сомнений, что мы имеем дело не с рядовыми биржевым и банковским кризисами, но с системным кризисом, который затронет всю финансовую систему мира. За три осенних месяца она изменилась больше, чем за предыдущие 20 лет”, – отмечают в своем исследовании Л. Григорьев и М. Салихов 4. Рецессия существенно подрывает устойчивость цепей поставок, повышая их уязвимость;

– пандемия COVID-19, которая оказала парализующее воздействие на цепи поставок. Оно проявилось в острых ресурсных дефицитах, остановках товарных потоков, неконтролируемом росте издержек. Крайне негативным фактором в период пандемии стало неожиданное для бизнеса введение ограничительных мер со стороны властей большинства стран, которые часто имели бессистемный, а порой избыточный характер 5 6;

– санкционный кризис, получивший новый импульс в феврале 2022 г. и сделавший неизбежной деглобализацию мировой экономики, то есть образование недружественных друг другу транснациональных коалиций, оформляющих (в том числе и юридически) все новые препятствия и ограничения для функционирования международной торговли, обусловленные политическими решениями в ущерб интересам экономики и бизнеса 7.

В сложившейся ситуации обострились старые и появились новые проблемы, которые подрывают стабильность глобальных цепей поставок. От того, насколько успешно будут решены эти проблемы, во многом зависит будущее всей мировой экономики.

Финансовый кризис, пандемия и экономические санкции практически совпали по времени и пришлись на относительно короткий исторический промежуток. Это совпадение и переплетение столь разнообразных по своей природе кризисных факторов стало явлением, которое имеет все признаки “черного лебедя” по Н. Талебу 8, то есть события, обладающего огромной дестабилизирующей силой, которое стало неожиданным даже для экспертов. Согласно Талебу, впоследствии для такого события будут найдены вполне рациональные и простые объяснения. Но в данный момент гораздо важнее найти работоспособные инструменты восстановления и перестройки в сложившихся условиях. Применительно к цепям поставок эти условия характеризуются следующим:

– нарастанием неопределенности внешней среды и противоречий между участниками цепей поставок, что ведет к нарушению координации, развитию дезинтеграционных процессов, к сбоям и в ряде случаев к разрывам в цепях поставок;

– разбалансировкой и диспропорциями в элементах цепей поставок (например, перегрузка отдельных элементов транспортной инфраструктуры или вынужденный непропорциональный рост доли электронной коммерции); причиной является уже не только сам кризис, но и не всегда согласованные действия по компенсации сбоев и разрывов, а также непредсказуемое поведение потребителей (от панических закупок до временного отказа от приобретения определенных товаров);

– осложнениме стратегического и оперативного управления, вызванным дефицитом достоверной информации, а также изменениями в рыночном поведении субъектов цепей поставок и реализацией многими из них экстренных защитных стратегий.

Основным негативным проявлением перечисленных проблем является феномен массовых разрывов (англ. disruptions) в цепях поставок. Разрывы определяются как “непланируемые и непредвидимые события, прерывающие материальные и товарные потоки в цепи поставок” 9. В широком смысле это совокупность негативных дестабилизирующих нарушений технологических и коммерческих операций и бизнес-процессов на протяжении всей цепи поставок. Уже сформировалось научно-практическое направление, которое можно охарактеризовать как управление разрывами цепей поставок (англ. supply chain disruption management). Соответствующие исследования направлены на поиск резервов устойчивости и надежности в кризисных ситуациях 10.

При рассмотрении причин, приводящих к возникновению разрывов, следует различать труднопредсказуемые внешние форс-мажорные события (вроде локдаунов на производствах или прекращения транспортного сообщения) и имманентные свойства самих цепей поставок. Наибольший интерес представляют последние, а точнее – те традиционные подходы и принципы управления, которые в кризисной ситуации оказались несостоятельными. К ним, в частности, относятся:

– управление при недостаточной прозрачности цепей поставок, отсутствие сквозного мониторинга их состояния;

– ориентация на одного или на ограниченное число поставщиков товаров и услуг, недостаточная гибкость при выборе новых партнеров;

– выбор в качестве доминирующего критерия снижения издержек в цепях поставок в ущерб надежности;

– стремление к поддержанию максимально широкого товарного ассортимента;

– применение процедур моделирования, планирования и прогнозирования, неприменимых в условиях турбулентной внешней среды;

– неготовность систем управления цепями поставок к оперативной перестройке, отсутствие заранее разработанных регламентов, определяющих порядок действий в условиях внешней нестабильности и срывов.

Отдельно стоит отметить, что в сфере управления цепями поставок недостаточное внимание уделялось развитию методологии принятия многокритериальных решений (англ. multi-criteria decision-making) в условиях неопределенности. Иначе говоря, существенный рост неопределенности допускался лишь теоретически. Теперь же эта методология стала крайне востребованной и получила новый импульс для развития 11 12. Подобно тому, как снижение уровня воды делает невидимые подводные рифы опасными для кораблей, нарастание неопределенности и турбулентности в кризисный период выявило недостатки в системе управления цепями поставок, создав для них ситуацию массового стресс-теста.

В период с декабря 2022 г. по февраль 2023 г. авторами был проведен анкетный опрос российских компаний – участников международных цепей поставок, связанных с импортом продукции. Опрос проводился в рамках исследовательского проекта “Реконфигурация цепей поставок в новых условиях развития российского бизнеса”, реализуемого Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ. Одной из его целей была оценка степени разбалансировки цепей поставок и мер, принимаемых отечественными компаниями для обеспечения их стабильности. Было получено более 240 ответов от представителей промышленности, а также сферы распределения товаров, розничной торговли, логистических услуг и других.

Опрос показал, что наиболее существенными факторами, негативно влияющими на устойчивость цепей поставок, стали значительное увеличение сроков доставки товаров (отметили как критический фактор 49% респондентов), существенное удорожание логистических услуг (47%). Менее значимыми оказались отказ иностранных производителей от поставок товаров в Россию (36%) и сложности выполнения взаиморасчетов в международной торговле (34%). При этом такой фактор, как повышение стоимости самих поставляемых в РФ товаров, отметили как критический всего 32% респондентов. Данный результат подтверждает всеобщий характер кризиса, который повлиял в том числе и на функционирование цепей поставок товаров из дружественных России стран. Как еще менее значимые отмечались валютные колебания (22%), сложности с приобретением иностранного программного обеспечения (17%) и снижение качества поставляемых товаров (5%).

Российские логистические операторы – участники цепей поставок (транспортные компании, экспедиторы, представители складского бизнеса и т.д.) оценили в рамках опроса характер изменения рыночного поведения своих клиентов- грузополучателей. При том, что сами они, как отмечено выше, указали на значительный рост стоимости логистических услуг, поиск более дешевого сервиса не является для них приоритетом. 55% респондентов указывают на поиски клиентурой новых более надежных маршрутов международных перевозок, 3% – на поиски новых устойчивых коммерческих схем организации поставки товаров, включая параллельный импорт, реэкспорт, “ложный транзит” и т.п.

Таким образом, если управление активами и потоками в цепях поставок традиционно сводилось, в конечном счете, к снижению суммарных издержек, то в нынешней ситуации на первый план выходит приоритет обеспечения стабильности.

Многие авторы еще в докризисный период отмечали важность обеспечения стабильности, характеризуя эту задачу как главный вызов для менеджмента 13 14 и основную составляющую управления рисками в цепях поставок 15 16. В настоящее время концепция стабильности цепей поставок (supply chain resilience, SCRes) является одной из наиболее популярных.

Среди приводимых в литературе определений термина “стабильность” применительно к цепям поставок можно выделить следующие:

– способность системы после возмущения возвращаться к исходному состоянию либо переходить к новому, более желательному 1;

– адаптивная готовность цепи поставок к непредвиденным событиям, способность реагировать на срывы, восстанавливая последовательность операций и необходимый уровень связности и управляемости 15;

– способность цепи поставок к быстрому восстановлению равновесия после возмущения, причем время восстановления является мерой стабильности 17;

– снижение уязвимости цепи поставок, повышение ее способности противостоять неожиданным событиям и т.д.

Возможно, наиболее общим и вместе с тем наиболее позитивным определением является следующее: “Стабильность цепи поставок определяется ее готовностью к постоянным изменениям” 13. Данное определение не делает акцента на негативных внешних факторах; оно скорее перекликается с известным высказыванием П. Друкера о том, что “в периоды коренных структурных преобразований выживают только лидеры перемен – те, кто чутко улавливают тенденции изменений и мгновенно приспосабливаются к ним, используя открывающиеся возможности себе во благо” 18.

Интересно сопоставить рекомендации по повышению стабильности цепей поставок, содержащиеся в научных и бизнес-публикациях, с действиями предпринимателей, оказавшихся в реальной кризисной ситуации. Возможность такого сопоставления дают результаты упомянутого обследования. Рассмотрим наиболее часто упоминаемые в литературе стратегии построения стабильной цепи поставок и соответствующие действия либо намерения компаний-респондентов.

Перестройка цепи поставок на основе выбора более надежных поставщиков – выбор поставщиков по критериям, нацеленным на минимизацию вероятности разрывов. Такими критериями, в частности, являются политическая стабильность на территории стран, где действуют поставщики, их технологические возможности, финансовая стабильность, непрерывность бизнеса, надежность и т.д.

В условиях текущего кризиса глобальные цепи поставок перестраиваются либо на основе приоритетного выбора поставщика в национальной юрисдикции (backshoring, onshoring), либо путем поиска новых поставщиков в странах с более низкими уровнями рисков (nearshoring) или перенос туда производства 19 20 21.

Согласно результатам опроса, для российских компаний в сложившейся ситуации переключение на более надежных поставщиков является важнейшей стратегией. При этом:

– 83% респондентов сообщают о поиске поставщиков в дружественных странах (среди которых почти 70% приходятся на Китай, Турцию и Индию);

– 80% респондентов прорабатывают возможности локализации поставок на основе поиска поставщика или создания соответствующего производства в России.

Одновременно 81% респондентов предпринимает усилия по сохранению традиционных поставщиков из недружественных стран, перестраивая при этом систему транспортировки товаров (маршруты, технологии, коммерческие решения). Приведенные данные свидетельствуют о том, что большинство компаний-импортеров ведут работу параллельно по всем трем направлениям.

Создание избыточности в цепях поставок, в частности, увеличение уровня запасов, расширение пула поставщиков, расширение состава логистических объектов, используемых при организации транспортировки и хранения товаров 5 6 22 23. Результаты опроса свидетельствуют о том, что на данном этапе реконфигурации цепей поставок создание избыточности достигается прежде всего за счет наращивания товарных запасов. 47% респондентов уже осуществили подобные шаги, 18% предполагают сделать их. При этом многие респонденты дополняют простое увеличение уровня запасов расширением круга поставщиков (что также является мерой по созданию избыточности), а также принимают дополнительные меры (тестирование и пр.) по подтверждению и обеспечению необходимого уровня качества товаров от альтернативных производителей.

Повышение гибкости реагирования, ускорение принятия решений в цепях поставок 24 25. В ходе опроса 75% респондентов сообщили, что реализуют или намерены реализовать те или иные меры по ускорению принятия решений – упрощение регламентов и процедур, исключение отдельных управленческих звеньев и т.д. При этом 37% респондентов создали специальные антикризисные структуры штабного типа. Некоторые компании в течение 2022 г. уже несколько раз преобразовывали такие структуры, двигаясь по пути наделения их долговременными функциями в системе управления цепями поставок. Ряд респондентов отмечает необходимость комплексного подхода к ускорению принятия решений: этот процесс должен развиваться как в самих компаниях, так и во взаимодействии между бизнес-структурами и с органами государственного управления.

Развитие взаимодействия участников цепей поставок, повышение прозрачности в цепях поставок. Эта мера дает возможность системно, от исходной точки до конечного пункта контролировать состояние всех элементов цепей поставок, что способствует выявлению и предотвращению потенциальных угроз. Взаимодействие предполагает прежде всего беспрепятственный обмен информацией между участниками цепи, а также совместное использование определенных ресурсов – инфраструктуры, транспортных средств и т.д. В ряде случаев взаимодействие может приобретать форму coopetition, то есть сотрудничества конкурирующих субъектов 26 27.

Опрос показал, что в сложившейся ситуации компании-импортеры не стремятся “окуклиться” и выполнять все основные функции собственными силами. Они заинтересованы в развитии сотрудничества в цепях поставок, при этом предпочтение как потенциальным партнерам отдается российским аккредитованным производителям (46% респондентов намерены расширять их участие в своих цепях поставок), российским и иностранным логистическим операторам (33% и 35% соответственно), а также иностранным аккредитованным поставщикам (29%). Респонденты предпочитают логистических операторов, принимающих на себя ответственность за формирование новых маршрутов и коммерческих схем поставки и реализующих их “под ключ”.

Одновременно опрос показал нежелание импортеров развивать сотрудничество с торговыми посредниками и консультантами (40% и 50% негативных оценок соответственно). Необходимо отметить также, что, отвечая на вопрос о нехватке тех или иных навыков и умений, необходимых в процессе реконфигурации цепей поставок, почти 30% респондентов указали на важность таких компетенций, как сквозное стратегическое планирование и системное управление.

Целевые инновации – применение продуктов и технологий, направленных на снижение уязвимости, повышение гибкости и надежности цепей поставок 28 29. В ходе опроса выяснилось, что, несмотря на финансовые сложности, с начала 2022 г. достаточно большое число компаний уже реализовали или реализуют инновационные проекты (24% и 34% респондентов соответственно). Предпочтение отдается проектам, направленным на повышение скорости и эффективности информационного обмена, а также на автоматизацию управленческих решений.

Таким образом, можно считать, что практические действия российских компаний-импортеров по реконфигурации цепей поставок в целом соответствуют основным направлениям, разработанным в теоретических исследованиях по обеспечению стабильности цепей поставок. Очевидно, что практика выявит новые аспекты и направления такой деятельности.

Обследование показало, что большинство компаний-респондентов благополучно прошли этап применения экстренных антикризисных мер и в настоящее время работают над стратегической перестройкой своих цепей поставок для долговременной работы в изменившихся условиях. На фоне этого процесса пересматривается и образ предвидимой / желаемой перспективы, который создается в теоретических исследованиях цепей поставок.

Уже можно сделать определенные предположения о том, какие особенности будут характерны для цепей поставок будущего. К ним следует отнести:

– принятие идеологии бимодальности, то есть сочетания традиционных принципов бережливой эффективной логистики, сквозного планирования и предсказуемости с адаптивностью, готовностью к быстрому принятию принципиальных решений, к активному поиску и реализации новых возможностей. Пересмотр системы критериев управления в пользу критериев надежности;

– отказ от концепций бесперебойного функционирования цепей поставок с минимальными или даже нулевыми запасами, которые в современных условиях выглядят утопическими. Выработка новых критериев и механизмов управления запасами, отвечающих условиям “турбулентной неопределенности”;

– использование как базисного условия конкурентоспособности технологий уровня “Индустрии 4.0”, предполагающих прежде всего комплексную автоматизацию процессов принятия решений и управления в целом;

– совершенствование методик мониторинга и прогнозирования, расширение практики опросов для выявления и систематизации эмпирического опыта работы в меняющихся условиях;

– значительное расширение применения прикладного инструментария моделирования цепей поставок. Использование все более сложных имитационных моделей и моделей стохастической оптимизации, воспроизводящих работу в турбулентной среде и обеспечивающих более глубокое понимание процессов товародвижения;

– эволюция корпоративной культуры в направлении “позитивной адаптивности”. В рамках новой корпоративной культуры внешние воздействия будут рассматриваться не как источник проблем, но прежде всего с точки зрения возможностей для развития и выхода на новый качественный уровень.

Международные цепи поставок, будучи ключевым элементом функционирования мировой экономической системы, в полной мере испытывают влияние кризисных процессов, обусловленных глобальной рецессией, пандемией COVID-19 и беспрецедентными по масштабам экономическими санкциями. Сложившиеся условия характеризуются нарастанием неопределенности и противоречий, разбалансировками и диспропорциями, дефицитом достоверной информации. Применительно к цепям поставок основным следствием являются массовые разрывы в них.

Наряду с внешними негативными факторами возникновение разрывов обусловлено неприменимостью традиционных подходов к управлению цепями поставок, которые сложились за годы стабильного развития. К ним относятся управление при недостаточной наблюдаемости процессов в цепи, ориентация на ограниченное число источников ресурсов, императив снижения издержек в ущерб надежности, отсутствие механизмов оперативного восстановления и перестройки.

Обобщение результатов теоретических исследований позволяет выделить ряд условий повышения стабильности цепей поставок. К ним относятся: выбор более надежных поставщиков; создание ресурсной избыточности; повышение гибкости реагирования и скорости принятия решений; развитие взаимодействия участников цепей поставок и повышение информационной прозрачности в цепях поставок; инновации, направленные на повышение гибкости и адаптивности цепей поставок.

Опрос 240 российских компаний – участников импортных цепей поставок показал, что действия бизнеса по реконфигурации цепей поставок в целом соответствуют указанным основным направлениям. По мере углубления перестройки и адаптации цепей поставок будут выявлены новые аспекты и направления такой деятельности. Можно предположить, что в обозримой перспективе международные цепи поставок будут характеризоваться поиском компромиссов между:

– следованием принципам традиционной “бережливой” логистики и повышением избыточности, прежде всего в сфере управления запасами;

– обеспечением стабильного бесперебойного функционирования цепей поставок и способностью к быстрой адаптации и перестройке в зависимости от внешних условий;

– комплексной автоматизацией управления всеми процессами и возможностями перехода к ручному антикризисному управлению.

Несомненно, значительное развитие получат исследования, направленные на совершенствование методик мониторинга и прогнозирования, математического моделирования процессов функционирования цепей поставок. Применение более сложных и эффективных методик на практике будет способствовать формированию новой корпоративной культуры бизнеса, основанной на восприятии нестабильностей и кризисов как новых возможностей для развития.